客戶交易管理

標籤可根據喜好特徵、居住地區、相關工作、人脈關係、聯繫頻率...等等自定義特質來分類客戶群建立相關網絡可依據不同組群規畫不同活動。

當客戶來電，使用預測搜尋瞬間找到客戶檔案；看一眼，就能綜覽客戶詳細資料和往來歷程，掌握客戶需求和銷售商機，立即安排會面時間；

整合客戶個人資料、LINE訊息、E-Mail、相關筆記、活動、交易、短訊、檔案...等聯繫資料，客戶資訊一應俱全，快速做好萬全的準備提供客戶更貼心的服務。

行程活動管理

行事曆整合客戶資料，安排的行程、活動聚會、生日通通一手掌握。智慧行事曆會隨時提醒您即將到來的活動...。

多元管道可快速新增行程，不必切換多個網頁才可新增自動統計與客戶聯繫的時間及活動計畫的內容

結合 Google 行事曆及我們CRM資料庫，在每一次的安排活動，同步更新多元裝置，讓您安排的活動不管在電腦、手機、平板...隨時都可翻閱。

滿足查閱行程規劃時有不同的需求

系統一併整合您多個E-Mail信箱，讓您在操作系統時所有Mail一律不漏接並且即時回復提高工作效率，減少浪費不必要的時間。

一次過廣播具有個性元素以及針對性的訊息給您每一給尊貴客戶。

管理員可依企業需求設計多種權限，限定查看範圍，防止任意匯出或刪除資料，員工離職後也可快速凍結帳號。嚴密確保企業數據安全，維護企業權益。

业绩进度可视化动态呈现，实时掌握业绩进度目标分解、任务分发，保证销售业绩最终达成

团队与个人销售数据实时更行，排名激发竞争潜能对比分析多维筛选，全面洞察销售能力

销售日常工作行为报表化展现，员工管理有据可依行为数据智能分析，定向优化团队工作效能